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皇冠娱乐场:重点关注兆驰节能、信维通信

时间:2018-8-1 16:25:42  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:【兆驰节能】首次覆盖:LED封装加速扩产,兆驰系协同效应助力超车【信维通信】2018年半年报点评:上半年业绩符合预期,期待下半年的高成长兆驰节能(838750)首次覆盖:LED封装加速扩产,兆驰系协同效应助力超车公司隶属兆驰系LED全产业链布局的封装环节,行业进入复苏周期,千条产...

 【兆驰节能】首次覆盖:LED封装加速扩产,兆驰系协同效应助力超车
【信维通信】2018年半年报点评:上半年业绩符合预期,期待下半年的高成长
兆驰节能(838750)首次覆盖:LED封装加速扩产,兆驰系协同效应助力超车

公司隶属兆驰系LED全产业链布局的封装环节,行业进入复苏周期,千条产线扩张进行时,业绩增长确定。母公司介入LED上游芯片、下游应用,稳定供货成本,开拓终端市场,将发挥协同效应,提升整体盈利能力。公司ROE领先市场,净利率水平、现金流质量与国内头部企业接近。预计2018/19/20年EPS分别为0.53/0.72/1.04元,给予“买入”评级。

证券分析师:张子恒 S0980517100001;

信维通信(300136)2018年半年报点评:上半年业绩符合预期,期待下半年的高成长

5G时代天线及泛射频产品设计复杂程度进一步升级是行业大趋势,公司依托国际优势客户,卡位泛射频领域,将明显受益于行业发展大趋势。

预计公司2018~2019年净利润1376/2038百万元,对应EPS 1.40 /2.07元,对应PE 26/17.5X,维持“买入”评级。【兆驰节能】首次覆盖:LED封装加速扩产,兆驰系协同效应助力超车
【信维通信】2018年半年报点评:上半年业绩符合预期,期待下半年的高成长
兆驰节能(838750)首次覆盖:LED封装加速扩产,兆驰系协同效应助力超车

公司隶属兆驰系LED全产业链布局的封装环节,行业进入复苏周期,千条产线扩张进行时,业绩增长确定。母公司介入LED上游芯片、下游应用,稳定供货成本,开拓终端市场,将发挥协同效应,提升整体盈利能力。公司ROE领先市场,净利率水平、现金流质量与国内头部企业接近。预计2018/19/20年EPS分别为0.53/0.72/1.04元,给予“买入”评级。

证券分析师:张子恒 S0980517100001;

信维通信(300136)2018年半年报点评:上半年业绩符合预期,期待下半年的高成长

5G时代天线及泛射频产品设计复杂程度进一步升级是行业大趋势,公司依托国际优势客户,卡位泛射频领域,将明显受益于行业发展大趋势。

预计公司2018~2019年净利润1376/2038百万元,对应EPS 1.40 /2.07元,对应PE 26/17.5X,维持“买入”评级。


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